В штабе Красной Армии маршал Василевский организует экстренное совещание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения вероятного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, которому предстоит отыскать завод. Среди участников взвода выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят эксперименты с применением смертельных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, поскольку японский офицер угрожает взорвать скрытое под заводом хранилище химического оружия.
