В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию — ярмарке, размеренная жизнь города нарушается шокирующим преступлением. Убит предводитель губернского дворянства, самый состоятельный человек в округе — Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе работы он обнаруживает, что перед ним разверзается бездна зла, выходящая за пределы его представлений. Чтобы победить это могущественное зло, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и собственную жизнь.