В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд мало чем отличается от других подобных мест, скрыт секретный институт, посвящённый изучению магии. Всё идёт своим чередом, пока из лаборатории не вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ярости и стремления отомстить за своё заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, желая стереть человеческое присутствие и заменить его фантастическими созданиями. Алексей Попов, движимый желанием спасти своих близких и освободить город, решает бросить вызов Хозяйке стихий. Вместе с ним в борьбу вступают умелый кузнец Никита Добрынин и находчивый программист Илья Муромцев. Но противостояние с колдуньей оказывается сложным — в Калязине разворачивается напряжённая битва за семью, любовь и право оставаться людьми.
